運用管理者の任命とカテゴリの設定
1：運用管理者の任命
システム設定（詳細） > ワークフロー > ワークフローの運用管理者の登録 画面を開きます。
運用管理者にするユーザーを選択して「変更する」ボタンをクリックします。
（注意）初期状態は全ユーザーが運用管理者になっているため、全申請データが全ユーザー閲覧できてしまいます。
2：カテゴリの設定とカテゴリごとの運用管理者設定
システム設定（詳細） > ワークフロー > 申請フォームのカテゴリの設定 画面を開きます。
カテゴリの追加が必要な場合、「追加する」リンクをクリックします。
システム設定（詳細） > ワークフロー > 申請フォームのカテゴリの設定 画面が開きます。
必要事項を入力、カテゴリごとの運用管理者を選択し、「追加する」ボタンを押します。
（注意）運用管理者に任命された方は、ワークフロー（最新一覧） > 運用管理 > 全申請データ一覧 へ遷移すると、運用管理者に指定されたカテゴリ内容のみ参照できるようになります。
役割の設定
ワークフロー（最新一覧） > 運用管理 > 役割の設定 画面を開きます。
ワークフローで利用する役割（役職等）を入力し、「変更する」ボタンをクリックします。
（注意）後でする作業の申請フォームごとの申請経路を設定する際に必要となります。
申請フォームを設計する
ワークフロー（最新一覧） > 運用管理 > 申請フォームの設定 画面を開きます。
追加するリンクをクリックし、申請フォームを作成します。
申請フォームの変更画面が表示されます。業務フローにあわせて申請項目の追加を行います。
（注意）申請フォームの作成中でも、決裁経路の設定を行うと、ユーザーが申請できるようになってしまいます。新しく追加する申請フォームには、【作成中-申請不可】など申請フォーム名に接頭辞をつけるとよいでしょう。
【Tips】申請フォームの作成が難しいな。と感じたら無料ワークフローテンプレートをダウンロードし、CSV読み込みを行ってから、編集を行うのが良いでしょう。
デフォルトの申請経路を設定する
承認経路（決裁までの経路）および決裁後の確認経路を設定できます。
【Tips】交通費の申請や、備品購入の申請の場合、決裁後に購入部門のユーザーを確認経路に設定することで、仕事の流れを簡単に作ることができるでしょう。
ワークフロー（最新一覧） > 運用管理 > 申請フォームの設定 > 申請フォームの変更 画面を開きます。
業務フローに合わせて申請経路の追加を行います。
各申請経路の初期値には、役割の他にユーザーを指定しておくことができ、ユーザーが申請を出すときに決まった経路で申請をだすように促すことができます。
最後にプレビューで確認する
下記2つのプレビューを行うことができます。
- 申請フォームのプレビュー
- 経路フォームのプレビュー
最後にプレビューで確認して、掲示板などでユーザーに利用開始をアナウンスしましょう。
